Onze aanpak

Fase 1: 

Analyse & ambitie

 

Kennismaking en visie

Vooreerst maken we graag uitgebreid kennis met u. We brengen uw profiel en eigenheid in kaart en maken al een eerste financiële analyse van uw vermogen. Hierbij kijken we voorbij de cijfers. We houden rekening met de unieke persoonlijkheden en de opgebouwde accenten achter elk vermogen.

 

Op verzoek bevestigen we ook uw unieke doelen en waarden in een ‘familie’ charter. Dit zullen we vervolgens als leidraad nemen binnen onze samenwerking.

 

Een état de lieu

Vervolgens splitsen we de activa op in bancaire en non-bancaire assets.

 

• Bancaire assets omvatten de eerder typische bank- en investeringsproducten zoals cash, beleggingsfondsen, obligaties, aandelen en/of afgeleide producten.

• Non-bancaire assets worden onderverdeeld in directe en indirecte investeringen. Dit omvat onder meer investeringen in private equity en venture capital, evenals rechstreekse participaties in ondernemingen.

 

Waarderen van uw vermogen

Het waarderen van uw totale vermogen is een essentiële stap. Dit resulteert in een ‘first opinion’ waarbij we u een ‘dashboard’ overzicht van het totale vermogen presenteren. De combinatie van dit dashboard en uw profiel is het vertrekpunt dat u toelaat goed geïnformeerde beslissingen te nemen en strategieën uit te stippelen die uw persoonlijke en financiële doelen weerspiegelen.

 

Nog belangrijker is de periodieke opvolging in Fase 2. Zo behoudt u inzicht in de evolutie van uw vermogen en worden potentiële risico’s en/of opportuniteiten tijdig aangekaart.

​​

​

Fase 2: 

Acties op maat

 

Na fase 1 zetten we onze analyses en de met u besproken bevindingen om in concrete acties die aansluiten bij uw specifieke wensen en vereisten.

 

Bancaire vermogensbegeleiding

We bieden gedetailleerde begeleiding voor traditionele bancaire beleggingsportefeuilles. Hier optimaliseren we het rendement en beheren we de risico’s van uw portefeuille. 

 

Non-Bancaire vermogensbegeleiding

• M&A – Investeringsdossiers: Ons team van experten biedt gespecialiseerde begeleiding bij fusies en overnames, van waardebepaling tot aan onderhandelingen en het sluiten van de deal. We bieden ‘In-Depth Advisory’ diensten voor zowel actieve als passieve participaties, waarmee we u helpen de juiste investeringskeuzes te maken.

• Private Equity: We begeleiden u bij investeringen in private equity, rekening houdend met uw profiel en voorkeuren.  

• Vastgoed: We ondersteunen u in het beheren van commerciële en residentiële vastgoedinvesteringen.

 

Doorlopende ondersteuning

• Contractbeheer: We staan u bij in het onderhandelen en opvolgen van de contractuele aspecten van uw vermogensbeheer. 

• Administratieve ontzorging: We nemen de volledige administratieve last voor onze rekening, zodat u zich kan concentreren op uw kernactiviteiten als ondernemer.

• Uniforme vermogensrapportering: U ontvangt regelmatige en gestandaardiseerde rapportages over uw vermogen, die inzicht geven in alle aspecten van uw investeringen en financiële situatie.

• Actieve begeleiding bij liquiditeitsbeheer: We helpen u uw liquide middelen te beheren, met als doel de liquiditeit optimaal te benutten en te beschermen.

• Opvolgen van de performantie van uw investeringen: Voor directe investeringen volgen we systematisch het behalen van de vooropgestelde resultaten op. Indien nodig stellen we maatregelen voor om de investering terug op koers te brengen.

 

In deze fase voeren we dus de strategieën die we samen met u hebben ontwikkeld daadwerkelijk uit, met als doel uw vermogen maximaal te doen renderen en uw persoonlijke, familiale en financiële ambities te behalen, en dit jaar na jaar!